Intégrations de l'assistant d'importation de données
- Comme nous en avons discuté, nous n'importons que les enregistrements de normes spécifiques. Ce sont des comptes, des contacts, des pistes, des solutions, des membres de campagne et des comptes personnels.
- L'assistant d'importation de données prend en charge tous les objets personnalisés.
- À la fois, il est possible d'importer uniquement des enregistrements 50K.
- De plus, chaque enregistrement est limité à 90 champs.
- L'assistant d'importation de données ne prend pas en charge la suppression.
- Le bon scénario d'utilisation de l'assistant d'importation de données est que nous pouvons inclure/exclure les enregistrements en double lors de l'importation.
Connectez-vous rapidement à Salesforce Org (Production/Sandbox) et accédez à « Configuration ». Là, vous verrez la 'Recherche rapide'. Tapez dans 'l'assistant d'importation de données'. Vous le verrez sous 'Intégrations'. Clique dessus.
Ensuite, accédez à cette page où nous pouvons surveiller et lancer l'assistant d'importation de données.
Commencer
Si vous souhaitez importer les données à l'aide de l'assistant d'importation de données, nous devons suivre trois étapes. Sans tarder, cliquez sur « Lancer l'assistant ! ».
Cas d'utilisation 1 : Ajouter de nouveaux enregistrements
Dans ce scénario, nous verrons comment insérer de nouveaux enregistrements dans l'objet 'Compte' de Salesforce à l'aide de l'assistant d'importation de données. Ayons les quatre enregistrements suivants dans un fichier CSV.
Étape 1 : Maintenant, nous sommes dans la première étape où nous devons choisir les 'Comptes et contacts' sous les 'Objets standard'.
Choisissez l'option 'Ajouter de nouveaux enregistrements' lorsque nous insérons de nouveaux enregistrements.
Il est temps de télécharger le fichier CSV à partir du chemin local. Ici, nous cliquons sur CSV et téléchargeons le fichier CSV précédent.
Le fichier 'account_ins.csv' est téléchargé. Cliquez sur 'Suivant'.
Étape 2 : L'étape 1 est terminée. Maintenant, nous devons mapper les champs de l'objet Compte avec les noms de colonne dans le fichier CSV. Il mappe les champs par défaut. Nous devons vérifier les mappages et changer si quelque chose est mal mappé. Ensuite, allez dans 'Suivant'
Étape 3 : Dans cette étape, nous pouvons vérifier le nombre total de champs mappés et non mappés, d'objet et de fichier CSV. Lancez l'importation et cliquez sur 'OK' pour afficher l'état de l'importation (pop-up).
Nous pouvons afficher les détails des enregistrements traités sous « Détail du travail de chargement de données en masse ».
Vérifier:
Désormais, ces quatre enregistrements apparaissent dans la vue Comptes. Assurez-vous que la vue 'Liste de tous les comptes' est sélectionnée.
Cas d'utilisation 2 : mettre à jour les enregistrements existants
Dans ce scénario, nous verrons comment mettre à jour le champ 'Revenu annuel' des enregistrements existants pour l'objet 'Compte' Salesforce à l'aide de l'assistant d'importation de données. Considérez les enregistrements CSV précédents que nous avons insérés dans le cas d'utilisation précédent. Récupérez l'ID de ces quatre enregistrements et définissez le 'Revenu annuel' sur 1000, 500, 600 et 800.
Étape 1: Maintenant, nous sommes dans la première étape où nous devons choisir les 'Comptes et contacts' sous les 'Objets standard'.
Maintenant, sélectionnez 'Mettre à jour les enregistrements existants' et définissez le paramètre 'Match Account by :' sur 'Salesforce.com ID' et 'Mettre à jour les informations du compte existant' sur True (coché).
Téléchargez le fichier CSV (account_ins.csv_) et cliquez sur 'Suivant'.
Étape 2: Vérifiez le mappage et continuez.
Étape 3: Lancez l'importation (cliquez sur le bouton 'Démarrer l'importation').
Vérifier:
Auparavant, le 'AnnualRevenue' était vide pour ces quatre enregistrements. Maintenant, nous pouvons voir que le revenu annuel est mis à jour dans tous les enregistrements.
Conclusion
L'assistant d'importation de données ne charge à la fois que 50 000 enregistrements. Si vous souhaitez charger les comptes/contacts, etc. sans passer par le chargement de données externes, nous pouvons utiliser cette fonctionnalité qui peut être utilisée directement sans aucune licence. Dans ce guide, nous avons appris les deux cas d'utilisation qui insèrent et mettent à jour les enregistrements de compte dans chaque cas d'utilisation. Pour bien comprendre, le processus étape par étape est expliqué avec des captures d'écran.