Dans ce guide, nous verrons comment intégrer votre compte Facebook à Salesforce pour publier les données sur la page ou sur les chronologies avec des exemples. Nous verrons également comment créer un prospect dans Salesforce lorsque le prospect est créé sur vos publicités à formulaire Facebook. Vous avez besoin d'un compte Salesforce et d'un compte Facebook.
Utiliser Zapier
Zapier sera utilisé pour intégrer Salesforce et Shopify dans ce guide. Utiliser Zapier est gratuit et simple. Aucun codage n’est requis. Même s'il s'agit d'un produit tiers, nous pouvons l'obtenir auprès du AppExchange . Après l'avoir obtenu depuis Appexchange, vous serez redirigé vers la page « Produit ». Connectez-vous avec votre compte de messagerie et commencez à profiter de votre essai gratuit.
Passons à quelques scénarios qui intégreront Salesforce et Facebook.
Scénario 1 : Créer une publication sur une page Facebook lorsque l'enregistrement Salesforce est créé
Dans ce scénario, nous allons créer un enregistrement de prospect dans Salesforce. Celui-ci sera posé sur le Facebook spécifié. En voyant ce lead, les autres leads peuvent manifester leur intérêt. Mettons-le en œuvre.
La source est « Salesforce » et la cible sera « Pages Facebook ». Vous avez une page sur votre Facebook prête. Nous avons créé une page qui est « Mes détails du produit ».
Lorsque le nouvel enregistrement est inséré dans Salesforce (nous précisons l'objet plus tard). Sélectionnez « Nouvel enregistrement » sous Salesforce et « Créer une publication de page » sous les pages Facebook. Ensuite, cliquez sur le bouton « Essayer ».
Déclenchement:
- Choisissez votre compte Salesforce et connectez-vous à Zapier. Autorisez Zapier à accéder à votre organisation.
- Sélectionnez les objets Salesforce comme « Lead ».
- Testez avec l’un des enregistrements de prospects existants.
Action:
- Choisissez votre compte Facebook et connectez-vous à Zapier. Autorisez Zapier à accéder à vos pages.
- Sélectionnez votre page (ici, c'est « Mes détails du produit »).
- Spécifiez le message en incluant certains champs de prospect en les récupérant de Salesforce.
- Testez l'action et publiez le Zap.
Testons le Zap. Créez un prospect dans votre organisation Salesforce sous l'objet « Lead ». Vous verrez que la publication est créée automatiquement sur votre page Facebook.
Scénario 2 : Créer un enregistrement Salesforce lorsque la publication de la page est créée dans Facebook
Dans ce scénario, nous publierons une mise à jour avec les détails du prospect dans Salesforce. Celui-ci sera stocké dans l’objet Salesforce « Lead ». Cela supprime la saisie manuelle du plomb. La source est « Facebook Pages » et la cible est « Salesforce ».
Déclenchement:
- Ajoutez votre compte Facebook et sélectionnez la page.
- Testez avec l’une des publications de la page – enregistrez.
Action:
- Sélectionnez l'objet Salesforce comme « Lead ».
- Spécifiez le nom de famille comme « Personne responsable ».
- À partir de maintenant, définissez l’entreprise comme « Entreprise A ».
- Définissez la publication Facebook (Message) comme « Description ».
Publiez et testez ce Zap. Créez une publication sur la page.
Le prospect est créé dans Salesforce avec les détails de la publication.
Scénario 3 : Créer un prospect Salesforce lorsque le prospect est créé dans les publicités Facebook
Ceci est similaire aux scénarios précédents. Automatiquement, le prospect est créé dans Salesforce lorsqu'un nouveau prospect est créé dans vos publicités Facebook. La source est « Facebook Lead Ads » et la cible est « Salesforce ».
Déclenchement:
- Choisissez le compte comme Facebook.
- Sélectionnez la page et sélectionnez le formulaire. Nous sélectionnons la valeur par défaut (n'importe quelle forme).
- Testez le dossier.
Action:
- Sélectionnez le compte Salesforce.
- Sous le composant « Action », mappez les champs Facebook Lead Ads avec les champs Salesforce.
- Testez l'enregistrement et publiez le Zap.
Conclusion
Nous avons appris à intégrer Salesforce à Facebook. Principalement, nous intégrerons pour suivre et améliorer les leads. Cela améliore l’automatisation des ventes. Trois scénarios uniques sont abordés dans ce guide en créant des prospects dans Salesforce à partir de Facebook et vice versa. L'outil d'automatisation Zapier est utilisé pour intégrer Salesforce à Facebook.