Utiliser Zapier
Zapier est un produit qui permet aux utilisateurs finaux d'intégrer les applications Web qu'ils utilisent et de les automatiser (dans notre scénario, c'est Calendly avec Salesforce) rapidement et avec précision. Il connecte près de 5000+ applications. L'utilisation de Zapier est gratuite et simple, sans codage requis. Nous avons juste besoin d'un compte Salesforce et d'un compte Calendly.
Allez sur ce site https://zapier.com/app/dashboard .
Dans ce scénario, nous allons effectuer une action sur les données Salesforce en fonction des événements Calendly. Ainsi, la source est Calendly et la destination est l'organisation Salesforce.
Connectez Calendly à Salesforce.
Choisissez Calendly dans l'onglet 'Connecter cette application…'. Choisissez Salesforce dans le 'avec celui-ci!' languette.
- Ici, nous devons spécifier le déclencheur sous Calendly. Sur la base des critères, l'action est exécutée.
- Ensuite, nous devons spécifier que l'action doit être effectuée en fonction du déclencheur spécifié sous Salesforce. Cela dépend du déclencheur.
- Ensuite, nous devons cliquer sur 'Make a Zap!'
Les prochaines étapes doivent être abordées dans les exemples suivants de ce guide.
Exemple 1 : Créer les pistes Salesforce à partir des événements New Calendly
Lorsqu'une personne crée un nouvel événement sur Calendly, il s'automatise directement en ajoutant un enregistrement de prospect dans Salesforce. Nous pouvons dire que le processus est déclenché lorsqu'un invité planifie un événement dans Calendly. L'action crée un nouveau lead par rapport à l'événement Calendly.
Créons un événement avec les détails suivants dans Calendly.
Allez à la Site officiel Zapier et cliquez sur le bouton 'Essayer' pour lancer l'éditeur qui crée le lead Salesorce à partir de l'événement Calendly.
Spécifiez « App & event » dans Trigger. Choisissez Calendly dans l'onglet 'Application' et choisissez 'Invité créé' dans l'onglet 'événement'.
Ajoutez votre compte Calendly. Il demandera la clé API Calendly à insérer. Accédez à votre compte Calendly et récupérez la clé API. Collez-le ici et passez au suivant. Après avoir lié votre compte, cliquez sur 'Continuer'.
Les tests sont effectués sur un seul enregistrement. Dans la section 'Test', choisissez 'l'invité' et continuez avec l'enregistrement sélectionné.
Il est temps de préciser l'action. Choisissez Salesforce dans la section 'Application' et choisissez 'Créer un enregistrement' dans la section de l'événement.
Ajoutez votre compte Salesforce et cliquez sur « Continuer ».
Maintenant, spécifiez l'action en spécifiant l'objet Salesforce comme 'Lead'. Dans Salesforce, l'enregistrement de prospect est créé avec trois champs :
Le nom de famille est le nom de l'invité Calendly.
Le titre est le nom de l'événement Calendly.
La société est 'LinuxHint'.
8. Cliquez sur « Continuer » et testez l'enregistrement. Ensuite, publiez-le.
Nous pouvons voir que le prospect est créé dans Salesforce.
Exemple 2 : Créer les prospects Salesforce à partir des nouveaux invités Calendly et les ajouter à la campagne
Dans Salesforce, le lead est automatiquement ajouté à une campagne Salesforce spécifique lorsqu'un nouvel invité est créé dans Calendly.
Allez sur le lien suivant et cliquez sur le bouton 'Essayer'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Spécifiez 'App & événement' dans le déclencheur. Choisissez Calendly dans la section 'Application' et choisissez 'Invité créé' dans la section 'événement'.
Ajoutez un compte Calendly et testez votre déclencheur avec l'invitation précédente.
Dans la section « action », ajoutez un prospect à la campagne dans Salesforce et spécifiez l'application en tant que Salesforce et l'événement en tant que « Ajouter un prospect à la campagne ».
Maintenant, nous devons spécifier l'action qui ajoute notre prospect à la campagne. Reportez-vous à l'image suivante qui comprend tous les détails du champ.
Testez l'enregistrement et publiez-le.
Maintenant, accédez à Salesforce et vérifiez si le prospect est ajouté à la campagne ou non. Ouvrez la campagne – « Salon professionnel de l'International Electrical Engineers Association – 4-5 mars 2002 » et vérifiez le nombre total de prospects dans le champ « Leads in Campaign ». Étant donné qu'il n'existe qu'un seul prospect pour cette campagne, la valeur est 1.
Cette piste peut être visualisée sous le membre de la campagne.
Conclusion
Désormais, nous sommes en mesure de créer des prospects et de les ajouter à des campagnes dans Salesforce en intégrant Calendly à Salesforce. Nous avons appris les deux scénarios en les expliquant étape par étape avec des captures d'écran. Tout d'abord, nous devons créer un événement dans Calendly (vous devez avoir un compte et c'est gratuit) et le tester via le composant de test dans Zapier. Enfin, nous le publions.